آهنگساز استیون لادم گرفتار یک بلوک خلاقانه است که باعث می شود نتواند موسیقی اپرای بازگشت بزرگ خود را تمام کند. هنگامی که همسر سابق درمانگرش، پاتریشیا، به او پیشنهاد میکند که خلاقیت خود را با گم شدن در شهر احیا کند، استیون در جستجوی الهام قرار میگیرد. ظهور او پس از ملاقات با زنی با روحیه به نام کاترینا اتفاق میافتد و متوجه میشود که پتانسیل زندگیاش بسیار بیشتر از آن چیزی است که او برای آن چانهزنی میکرد یا میتوانست تصور کند.