پس از اینکه آلیس، همسر دکتر بیل هارفورد، اعتراف کرد که درباره مردی که با او ملاقات کرده است، تخیلات جنسی داشته است، بیل مدام در فکر رابطه جنسی داشتن می شود. او یک گروه جنسی زیرزمینی را کشف می کند و در یکی از جلسات آنها شرکت می کند – و به سرعت متوجه می شود که حسابی کارش درآمده است.