یک سازمان فوق سری در امریکا وجود دارد که در زمینه کنترل و حفظ امنیت موجودات فرازمینی در روی زمین فعالیت دارد . دو مامور این سازمان به نامهای کی ( با بازی تامی لی جونز ) و جی ( با بازی ویل اسمیت ) ماموریت می یابند تا توطئه ای که توسط یک تروریست بین کهکشانی طرح ریزی شده را خنثی کنند . این تروریست قصد دارد دو سفیر را که از کهکشانی دیگر به زمین آمده اند به قتل برساند . به منظور جلوگیری از بهم خوردن نظم جهانی این دو مامور سیاه پوش بایستی این تروریست را تعقیب کرده و از نابودی زمین جلوگیری کنند